2014年跨境電商突然火了，洋碼頭丶蜜牙寶貝丶CN海淘幾家分別獲得高額融資，2015年開(kāi)年后馬云和劉強(qiáng)東親赴歐洲列國(guó)“招商”，跨境電商如火如荼。但跨境電商，可不是單向的，除了進(jìn)口，還有出口，然而我們談到跨境電商，基本都是在說(shuō)進(jìn)口，出口的跨境電商卻冷如冰。雖然阿里，京東兩大電商巨頭都紛紛把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了國(guó)際市場(chǎng)。東哥電商孵化器，也有三個(gè)是涉及海外市場(chǎng)的。
然而兩年前可不是這樣，那時(shí)候蘭亭集勢(shì)還沒(méi)有上市，包括大龍網(wǎng)在內(nèi)多家出口電商獲得融資。而派代電商年會(huì)的專場(chǎng)還有不少議題討論出口電商，而沒(méi)有進(jìn)口電商的議題。
為什么這兩年變化怎么就這么大？
這兩年，無(wú)論是出口電商，還是進(jìn)口電商都保持著較高的增長(zhǎng)速度，所以從進(jìn)出口業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和潛力本身不是問(wèn)題。根據(jù)阿里巴巴招股書(shū)披露，2010年成立的速賣通，截至2012年12月31日的9個(gè)月中，阿里巴巴國(guó)際零售業(yè)務(wù)規(guī)模為2.64億元，而2013年同期為6.53億元（約1.05億美元），增長(zhǎng)了147.3%。一般情況下，通過(guò)支付寶（Alipay）進(jìn)行的交易傭金比例為交易總額（GMV）的5%。從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，速賣通全年產(chǎn)生的交易額總數(shù)為113億元。
出口電商從被追逐的對(duì)象，變成了失落的寵兒，原因很簡(jiǎn)單就是已經(jīng)在美國(guó)上市的中國(guó)最大的跨境出口電商之一，蘭亭集勢(shì)已經(jīng)跌成翔了。據(jù)財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)，蘭亭集勢(shì)在2014年收入3.82億美元，毛利潤(rùn)率36.6%。蘭亭集勢(shì)市值2.48億美元，一倍PS都沒(méi)有，與唯品會(huì)，京東的資本市場(chǎng)待遇就差太遠(yuǎn)了！隨之而來(lái)的是，風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)對(duì)出口電商的冷淡。
跨境出口電商更有機(jī)會(huì)
從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，似乎進(jìn)口電商要比出口電商更有機(jī)會(huì)，實(shí)際上不管從哪個(gè)角度來(lái)看，進(jìn)口電商也沒(méi)有理由比出口電商更有市場(chǎng)！東哥倒是不認(rèn)為資本市場(chǎng)不懂跨境電商，而是投機(jī)性太強(qiáng)。
從宏觀政策環(huán)境上，政府希望刺激出口，跳過(guò)傳統(tǒng)國(guó)外零售商，直接面向消費(fèi)者，出口品牌而不只是出口商品。比如2013年8月《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門(mén)關(guān)于實(shí)施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)[2013]89號(hào)），以及2014年初財(cái)政部丶國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售出口稅收政策的通知》，就電子商務(wù)出口企業(yè)適用增值稅丶消費(fèi)稅退（免）稅政策進(jìn)行了規(guī)范。總的來(lái)說(shuō)，政策對(duì)出口電商的扶持力度要對(duì)進(jìn)口電商遠(yuǎn)大得多！
出口市場(chǎng)潛力更大，出口是服務(wù)于近60億海外用戶，而進(jìn)口電商服務(wù)于國(guó)內(nèi)的14億消費(fèi)者，而且海外主流歐美消費(fèi)群體，有著更強(qiáng)的消費(fèi)能力。在品類上，進(jìn)口電商更加偏向于奢侈品，化妝品，以及安全健康的食品和母嬰產(chǎn)品，進(jìn)口電商品類上限制很大。這類商品，傳統(tǒng)線下往往賣的太貴，給了進(jìn)口電商機(jī)會(huì)。而出口電商，服飾丶電子消費(fèi)品等等都大有機(jī)會(huì)。
出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較弱，蘭亭集勢(shì)的毛利潤(rùn)率高達(dá)36%，中國(guó)電商有著很強(qiáng)的供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢(shì)。蘭亭集勢(shì)做婚紗，遇到的對(duì)手主要是國(guó)內(nèi)的，而非海外的。而阿里旗下速賣通在俄羅斯，3年時(shí)間，就快速崛起，所向披靡。東哥在深圳有個(gè)做跨境電商的合作伙伴，就在包括俄羅斯在內(nèi)的幾個(gè)國(guó)家建立了本土的電商團(tuán)隊(duì)，發(fā)展和盈利的還是很順利的。
然而做進(jìn)口電商，無(wú)論是蜜牙寶貝，蜜淘，洋碼頭，都面臨著強(qiáng)大的阿里和京東。最直觀的反應(yīng)是，做進(jìn)口電商的毛利潤(rùn)率，在快速的下滑，而費(fèi)用率隨著大規(guī)模的促銷補(bǔ)貼而快速上升。隨著天貓和京東在2015年發(fā)力，進(jìn)口電商市場(chǎng)很快就會(huì)進(jìn)入一片紅海，毛利潤(rùn)率能夠撐到15%就不錯(cuò)了。據(jù)我所知，做跨界進(jìn)口電商的基本都是虧損的，除了幾家融資的，其它的規(guī)模基本都很小。而出口電商要低調(diào)得多，但盈利千萬(wàn)的，在廣東深圳丶福建莆田丶浙江義烏都有不少。
顯而易見(jiàn)的事實(shí)，具備有遠(yuǎn)見(jiàn)的投資者，應(yīng)該把錢投給具有價(jià)值的出口電商平臺(tái)和消費(fèi)品牌，對(duì)進(jìn)口電商最好敬而遠(yuǎn)之。雖然資本市場(chǎng)對(duì)跨境出口電商冷淡，而阿里和京東作為中國(guó)最大的電商，已經(jīng)為大規(guī)模進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)投入更多地資金和資源。
阿里加速國(guó)際化，京東起個(gè)大早敢個(gè)晚集
跨境出口電商將不只是面對(duì)不一樣的消費(fèi)者，語(yǔ)言差異，文化消費(fèi)習(xí)慣，需求難以把握，還有不一樣的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境，物流及支付的挑戰(zhàn)等等。
5月8日阿里巴巴公布了第四季度（1-3月）季報(bào)，來(lái)自國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù)（速賣通）的營(yíng)收為人民幣4.37億元(約合7000萬(wàn)美元)，較上年同期的人民幣2.85億元增長(zhǎng)53%。速賣通的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯而易見(jiàn)的快速下滑了，一個(gè)原因是速賣通主要市場(chǎng)俄羅斯丶巴西丶阿根廷等市場(chǎng)開(kāi)始收攏了海關(guān)稅收政策，還有就是2014年大宗商品價(jià)格暴跌，導(dǎo)致的新興市場(chǎng)貨幣劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致缺乏匯率風(fēng)險(xiǎn)防范的賣家利益受損。京東也是受匯率波動(dòng)影響的其中一家，雖然京東的國(guó)際化才剛剛開(kāi)始。
2011年當(dāng)時(shí)還是啟明創(chuàng)投的童士豪帶著印度版京東的Flipkart來(lái)中國(guó)京東考察學(xué)習(xí)，因?yàn)橹杏〉碾娚淘缙诎l(fā)展的環(huán)境是有高度相似的。京東那會(huì)剛好融資了15億美金，而據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)Flipkart 創(chuàng)始人邀請(qǐng)京東投資，大概估值幾個(gè)億美金，劉強(qiáng)東因?yàn)橄淤F拒絕了。2014年底的最新一輪融資，flipkart估值已經(jīng)高達(dá)100億美金，更重要的是京東錯(cuò)過(guò)了絕佳的一次進(jìn)軍世界第二大人口市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，如果投資了flipkart，京東的國(guó)際化應(yīng)該會(huì)更快一些，京東的市值也應(yīng)該至少多個(gè)100億美金的想象空間。
5月15日京東國(guó)際業(yè)務(wù)部與俄羅斯版本的順豐SPSR公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為京東開(kāi)展俄羅斯跨境電商業(yè)務(wù)提供物流服務(wù)。在618店慶之際，京東將上線俄語(yǔ)網(wǎng)站。據(jù)東哥所知，實(shí)際上之前京東的俄羅斯策略并不是自己做，而是采用投資并購(gòu)方式。之所以現(xiàn)在換成次優(yōu)方案，一個(gè)是并購(gòu)對(duì)象很貴，一個(gè)是在耗費(fèi)了大半年的談判后，在2014年底因盧布匯率劇烈波動(dòng)導(dǎo)致交易失敗。雖然京東劉強(qiáng)東為自己操刀海外項(xiàng)目，從零啟動(dòng)，調(diào)來(lái)了京東老臣“救火隊(duì)長(zhǎng)”孫佳明，但能否完成京東國(guó)際化既定目標(biāo)是存疑的。京東國(guó)際化，已經(jīng)談了三四年了，總的來(lái)說(shuō)，有點(diǎn)起個(gè)大早趕個(gè)晚集的感覺(jué)。寄希望于不花錢少花錢，四兩撥千斤，投機(jī)者的心態(tài)做國(guó)際市場(chǎng)成功是可能的，但要付出的時(shí)間機(jī)會(huì)成本要高的多。
進(jìn)軍全球電商市場(chǎng)，是阿里巴巴未來(lái)的最核心的戰(zhàn)略之一。阿里采用了兩套策略，以速賣通主攻俄羅斯丶巴西丶阿根廷等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)，也是亞馬遜丶ebay比較弱的市場(chǎng)。而在全球電商領(lǐng)先的市場(chǎng)美國(guó)，以積極的投資并購(gòu)為主。2013年投資美國(guó)體育運(yùn)動(dòng)官方特許產(chǎn)品的電子商務(wù)在線零售公司Fanatics及物流服務(wù)商“小綠人”ShopRunnner，以及移動(dòng)應(yīng)用搜索引擎Quixey。2014年1月1500萬(wàn)美元投資美國(guó)奢侈品電商1stdibs23，6月份2.49億美元投資新加坡郵政。2015年投資幫助傳統(tǒng)零售商在線化的jet 商城，5600萬(wàn)美元投資美國(guó)母嬰電商zulily。現(xiàn)在還看不出什么太大的實(shí)質(zhì)效果，但就好比當(dāng)年馬云決定做阿里云和阿里媽媽一樣，假以時(shí)日才能看到當(dāng)時(shí)的遠(yuǎn)見(jiàn)。
阿里巴巴無(wú)論是自己搭建平臺(tái)，還是投資布局，都要比京東早得多，而且投資力度也大得多。阿里正快速的成為一家全球性的電商平臺(tái)，而東哥以為，劉強(qiáng)東本人不夠堅(jiān)定的決心，在三五年內(nèi)看京東依然還會(huì)是一家中國(guó)電商本土電商，這凸顯出兩家電商公司創(chuàng)始人不一樣的決心和視野差距。
曾經(jīng)有一個(gè)機(jī)會(huì)擺在東哥面前，他錯(cuò)過(guò)了，那么其它風(fēng)險(xiǎn)投資者，也會(huì)犯一樣的錯(cuò)誤嗎？
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本文來(lái)源： 跨境電商冰火兩重天
