據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，美國(guó)高端 連鎖百貨 集團(tuán)Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯很有可能被私募股權(quán)基金TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 華平投資和Leonard Green Partners LP 以60億美元出售給私募股權(quán)基金Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)，兩個(gè)私募股權(quán)基金財(cái)團(tuán)之間的談判已經(jīng)進(jìn)入最后階段，有望在本周內(nèi)宣布交易消息，這也意味著Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯將放棄實(shí)行6月份提出的IPO 計(jì)劃。
TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 華平投資集團(tuán)于2005年以51億美元收購(gòu)Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯將其私有化，至今持股已達(dá)8年，是一般私募基金3-5年中值投資期的兩倍。
5月初，市場(chǎng)傳出消息稱TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 華平投資急欲出售Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯，并聘請(qǐng)了Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信進(jìn)行籌備IPO 和出售談判的雙軌制運(yùn)作。據(jù)消息人士透露，占股約60%的TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 華平投資為Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯尋求80億美元的售價(jià)，根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)顯示Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯目前還有約27.1億美元的債務(wù)。
卡塔爾主權(quán)投資基金在此前的報(bào)道中被指欲作價(jià)最高60億美元收購(gòu)Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯，因此被Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信定為出售首選。但據(jù)路透社消息，卡塔爾皇室看中的只是集團(tuán)旗下的“掌上明珠”Bergdorf Goodman，集團(tuán)不會(huì)將其分拆出售。此外，KKR & Co. LP (NYSE:KKR)、CVC Capital Partners Ltd. 也有意收購(gòu)Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯。
TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 華平投資選擇出售Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯而非將其上市的原因在于他們不確定公開(kāi)市場(chǎng)對(duì)Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯的估值，以及急于在美國(guó)零售業(yè)不景氣的大環(huán)境下尋求立即出手套現(xiàn)。
美國(guó)另外兩家高端 連鎖百貨 集團(tuán)Saks Inc. (NYSE:SKS) 薩克斯和Nordstrom Inc. (NYSE:JWN) 諾德斯特龍于7月公布的銷售數(shù)據(jù)均另市場(chǎng)失望，引起連高端消費(fèi)者都趨向減少消費(fèi)的憂慮。
Saks Inc. (NYSE:SKS) 薩克斯上月已經(jīng)同意被加拿大零售集團(tuán)Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德遜灣以每股16美元，包含債務(wù)合約29億美元現(xiàn)金收購(gòu)。據(jù)WWD 消息，在該交易接近敲定的最后階段，Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯曾聯(lián)手有意促成Saks Inc. (NYSE:SKS) 與之合并的私募基金集團(tuán)KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 再次加入爭(zhēng)奪Saks Inc. (NYSE:SKS) 的戰(zhàn)團(tuán)。
旗下?lián)碛?1家同名 連鎖百貨 、紐約高端百貨公司Bergdorf Goodman、電商CUSP 以及Last Call 品牌折扣商店的Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯三季度收入上漲3.83%至10.98億美元，去年同期為10.58億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上漲2.51%至1.5億美元，去年同期為1.47億美元；凈利潤(rùn)上漲12.97%至7076.5萬(wàn)美元，去年同期為6264.0萬(wàn)美元。
在截至2013年4月27日的前12個(gè)月，Neiman Marcus Inc. 尼曼·馬庫(kù)斯收入同比增長(zhǎng)6.5%45億美元，已經(jīng)接近金融危機(jī)前一財(cái)年的峰值46億美元；EBITDA 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為6.23億美元。
總部位于美國(guó)洛杉磯的Ares Management LLC 由Tony Ressler 和John Kissick 在1997年創(chuàng)立，管理基金規(guī)模為660億美元，其參與投資的品牌包括內(nèi)衣品牌Maidenform Brands、Samsonite International SA (1910.HK) 新秀麗和一元店99￠ Only Stores 等。
Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)則是全球最大型的私募股權(quán)基金之一，代表170萬(wàn)加拿大人參保人和受益人進(jìn)行投資，資金總額達(dá)到1,815億美元。
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