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零售商圈的調研分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-12-22 09:15:00  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):19

知己知彼,百戰(zhàn)不殆。在如戰(zhàn)場的商場,對于“作戰(zhàn)環(huán)境”――商圈的了解和認知程度與同對手的了解同等重要,無論是經(jīng)營還是即將入駐,商圈無疑是商家必須面對也必須了解的“作戰(zhàn)環(huán)境”,因為通過對這個環(huán)境內(nèi)的人口和經(jīng)濟指數(shù)的分析,可以使商圈內(nèi)商超有針對性的提供相對應的產(chǎn)品和服務;通過對商圈內(nèi)已有商超的經(jīng)營規(guī)模和狀況的了解,可以有助于戰(zhàn)略布局提供依據(jù),另外物流配送、采購庫存、人員配置等等關系到成本和資金投入的項目也需要數(shù)據(jù)參考,而這些信息的搜集,必須有商圈調查來完成。

先說下什么是商圈,其實現(xiàn)在所說的“商圈”有兩個概念,一個是我們所說的傳統(tǒng)意義的商圈,指一個單店商超輻射范圍,即商店吸引顧客的地理區(qū)域,是商店的輻射范圍,這類商圈由核心商圈、次級商圈和邊緣商圈構成。另外商圈還有個泛概念化商圈,即消費者認定的有一個或若干個商場、超市、步行街、沿街商鋪等等聚集形成的零售圈子。此外,有一系列若干個鄰近的傳統(tǒng)或新興的零售發(fā)達城市連接圍成的圈子,也可以成為大型商圈。

商圈的調查因目的不同可以從調查對象進行區(qū)分,商圈的調查根據(jù)調查對象不同,可分為三類,一類是對商圈內(nèi)周邊狀況進行調查,主要是看該商圈的消費能力和發(fā)展?jié)摿Γ欢菍ι倘?nèi)商超進行調查,調查者多是欲進入該商圈的外來競爭者;三是對進入商圈內(nèi)消費者行為和消費指數(shù)進行調查,這類調查的目的主要是為了商超的進一步戰(zhàn)略規(guī)劃和調整提供數(shù)據(jù)依據(jù)。那么如何進行調查呢?下面對三類分別簡單介紹下調查方式。

一、商圈周邊狀況調查。商圈周邊狀況的調查,主要是對商圈形態(tài)的定位,一般說來,商圈形態(tài)主要決定于商圈內(nèi)及周邊常駐及固定人流的社會角色。主要可以分為以下幾種:
1.零售商區(qū)。也就是由一個或多個大型購物中心等標識性商超組成,或者輔以小超市及沿街專賣店,這樣的商圈主要以休閑消費為消費者行為特點,因此商圈面積大,流動人口與客流量大,人氣比較旺,是各種消費習慣的集中提現(xiàn)地,銷售額度很高。
2.工業(yè)區(qū)。該區(qū)主要是一家或多家大型企業(yè)駐地,職工人數(shù)要在5000人以上,商圈的建立主要服務和滿足于區(qū)域內(nèi)工廠人員的衣食住行及休閑娛樂。這類區(qū)域消費力比較大,消費導向比較集中。
3.住宅區(qū)。商圈周邊有若干個住宅小區(qū),入駐戶至少須有2000戶以上。住宅區(qū)的消費習性為日常消費為主,快捷、便宜、熟悉、為主要特點,商圈內(nèi)多是便民店和小型超市。
4.文化區(qū)。文化區(qū)附近須有大、中、小學校等。該區(qū)內(nèi)的消費人群多是學生,所以他們的消費習性為消費金額普遍不高、休閑食品、文教用品購買率高等。
5.辦公區(qū)。CBD商業(yè)中心,該區(qū)特點是商務中心較多。辦公區(qū)的消費習性為便利性、和餐飲休閑,外來人口多、消費水準較高等。

二、商圈內(nèi)現(xiàn)有零售終端情況。針對調查對象是商圈內(nèi)的核心DD商場,那么調查的內(nèi)容就會有所變化。

1.商圈內(nèi)商場的數(shù)量、位置分布、距離和定位。這個是入駐商圈首要的調查對象,因為商圈內(nèi)的現(xiàn)有零售業(yè)態(tài)的經(jīng)營狀態(tài)對于即將入住的商場是具有后事之師的作用。
2.商圈內(nèi)同等檔次競爭對手的面積和業(yè)態(tài)、品牌組合情況。
3.商圈內(nèi)除商場外的大型設施和行業(yè)。附屬的服務行業(yè)和娛樂業(yè)態(tài),不僅是商圈地位的提現(xiàn),也是可觀人流的直接帶動點。
4.商圈內(nèi)可選擇及擴充店面面積。成熟的商圈雖然具有很大市場消費能力,但一般比較剛性,空間容易固定,不利于商場的擴充和移植,對于商場的變更和重裝帶來制約,新晉商圈卻可以很好的規(guī)避這一短板。
5.周邊物流狀況。一般物流集中的地方,商品流通頻率越高,市場越活躍。
6.距離公共服務部門(如車站、銀行等)的距離。
7.公交車的班次頻率。
8.主要干道道路寬度。
9.已有物業(yè)的租金和基本維護費用。
10.商場的營業(yè)時間、室內(nèi)裝修和動線設計、商品的陳列和種類、供應商的級別和實力等。
11.商圈的現(xiàn)有消費能力、市場飽和度和消費潛力。


例子:這里只列出框架和模式。


某地區(qū)商圈內(nèi)商場調查分析
一、商圈總論:商圈的歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展前景;商圈的地位、形態(tài)、及在本地和周邊市區(qū)的地位及影響力;商圈內(nèi)的現(xiàn)有商場及規(guī)模;
二、商圈內(nèi)臨街專賣店、商場、超市的運營情況分析。
1.零售終端形態(tài)分析:按面積,商場總面積XX平方米,超市XX平方米,專賣店XX平方米、餐飲XX平方米、娛樂XX平方米,各占總面積的百分比分別為XX%、XX%、XX%、XX%、XX%。

2.零售業(yè)態(tài)分析:化妝品首飾、家電數(shù)碼、男裝、女裝、休閑運動、鞋類、針紡、皮具箱包、餐飲、娛樂等面積占比。

3.主要競爭對手(百貨商場、超市)的業(yè)態(tài)構成及經(jīng)營狀況分析:各類百貨項目構成面積占比、樓層分布及面積、各類百貨項目銷售占比、超市單品數(shù)量、超市生鮮、生活百貨、酒水、副食及其他品類排面占比。各個品類內(nèi),品牌的個數(shù)及所占面積及百分比、銷售額及所占百分比、平效等數(shù)據(jù)。

4.步行街等沿街鋪面專賣店名稱、面積、銷售品牌、銷售額、及實地分布圖。

三、商圈內(nèi)消費者和消費行為調查分析。
1.商圈內(nèi)小區(qū)常住人口數(shù)。小區(qū)內(nèi)的常住人口,決定了小區(qū)的消費力,也客觀反應了該地區(qū)的收入水平與經(jīng)濟指數(shù)的水分含量,以及商圈的繁榮程度。
  2.小區(qū)內(nèi)家庭及構成。小區(qū)家庭構成,包括家庭成員數(shù)、年齡及文化層次,從事職業(yè)和收入等等,這些決定了商圈的消費潛力。也是為目標客戶準備相應項目和貨品的數(shù)據(jù)依靠。
  3.人口密度。商圈的覆蓋范圍及影響力,決定在于人口密度。人口密度較大的商圈,一般高層和多層建筑較多,也從側面反映了該區(qū)域的經(jīng)濟實力。人口密度高的地區(qū),到商業(yè)設施之間的距離近,可增加購物頻率。而人口密度低的地區(qū)吸引力低,且顧客光臨的次數(shù)也少。
4.教育程度。高中以上文化水平的居民應占大部份。
  5.從事行業(yè)。公務員、公司職員、工人和商人為主。
  6.購物頻率。每周兩到三次及以上,這樣有助滿足休閑購物與需求購物的消費者需求。
  7.人口增加率。人口增加的幅度,以及每個家庭的人口增加幅度,都會大大影響商圈的市場潛力。
  8.家庭人均收人、家庭年支出及支出結構。有調查數(shù)據(jù)顯示,家庭人均收入與人均消費指數(shù)、人均消費價格指數(shù)都成正比,因此家庭人均收入的調查,可以更加合理的調整品牌和貨品結構。
 另外,商業(yè)地產(chǎn)所作的商圈調研就比較簡單,他們針對的除了商圈的升值潛力,就是商圈內(nèi)的物業(yè)本身構造。如下例某商業(yè)地產(chǎn)拓展對某地的商業(yè)物業(yè)所作的調查(圖片略):
一:外圍:1.商場外立面及外圍情況外立面及外圍環(huán)境,車流動線及購物者動線,外部標識

(一)外觀:某A商場:外觀新穎,有標志性建筑和廣場,前后有主次干道。

只有地下停車場,購者距乘車點20米,外部指南簡單,由于是長條形,進出口上下層各有兩個。標志不顯著,外立面及外圍環(huán)境,車流動線及購物者動線。

(二)外部標識:A商場:外觀簡單,屬社區(qū)購物中心,東臨東三環(huán),緊臨地鐵10號線雙進站。無停車場,購者距乘車點10米,無外部指南,有兩個進出口.停車指示、品牌介紹、外墻廣告燈箱顯眼、容易確認。

B商場:外觀設計為玻璃幕墻。只有一個次干道,交通不是很便利,有30個車位的地面停車場,以及地下停車場,有外部指南,購物指南,比較清晰。

二、商場內(nèi)部:A、B商場:定位與業(yè)態(tài)業(yè)種保持燈光照明的適合,是可以影響顧客的心情和購物沖動。天、地、墻、材料鋪裝材料檔次比較高一些:以石材為主。鋼化玻璃做的檔煙垂壁不銹鋼扣板。

三、人性化管理。動線設計便于購物,導引標識明晰明確。

四、活動:無整體活動,以各品牌自行活動項目背景

五、投資主體

1.A商場:北京**置地投資公司投資

**聯(lián)行招商及物業(yè)管理



2.B商場:北京***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

北京**物業(yè)有限公司

商圈調查的目的和內(nèi)容都大致如此,只不過手段和方式的不同,材料和數(shù)據(jù)搜集渠道的不同,導致源文件的參考價值會有所不同,那么在此數(shù)據(jù)上進行的分析就會有誤差,導致對戰(zhàn)略制定產(chǎn)生負影響。也就是說,商圈調查最重要的是數(shù)據(jù)的真實性和分析方法,現(xiàn)在網(wǎng)絡很發(fā)達,一些行政數(shù)據(jù)都可以從網(wǎng)上查到,甚至一些大體商業(yè)的數(shù)據(jù)也可以搜集到,但是一些相對精確的數(shù)據(jù),比如商場某檔次品牌的銷售狀況、商圈內(nèi)商超的提袋率、成交率等等就需要切實深入的實際調查才行。例如想要知道某超市的客單量,除了挑選幾個“樣本日”蹲守一個個數(shù),還可以通過一早一晚的打印小票進行核算。有了比較真實的數(shù)據(jù),才可以為接下來的商圈調查分析提供堅強的依據(jù)。那么如何一步一步對商圈進行調查和分析呢,可以按以下幾個步驟:
第一:確定待調查商圈的范圍、線路,主要調查項目及各項數(shù)據(jù)指數(shù),確定信息源。
第二:確定具體調查項目,包括各個商場年銷售額、平效、更檔次品牌平效、客單量、客單價、消費者購物頻率、主要購物時間段等等。
第三:調查商圈及周邊狀態(tài)、商圈內(nèi)主要零售業(yè)態(tài)、服務行業(yè)經(jīng)營狀況、商圈內(nèi)消費者及其消費行為進行調查和確定,并保證信息來源相對準確。
四:收集數(shù)據(jù)進行匯總,結合公司調查的戰(zhàn)略目的和預期,利用各種零售分析模塊進行分析,結合調查手段和途徑進行加權修正。
第五:根據(jù)分析,確定進入商圈和以何種姿態(tài)進入商圈的戰(zhàn)略意圖的可行性。
商圈所在地的政治、經(jīng)濟、礦產(chǎn)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、文化等狀態(tài),商圈所在城市周邊城市的政經(jīng)等市場環(huán)境也是商圈調查的重要一項,是決定商圈零售飽和指數(shù)的客觀環(huán)境。下面有一個商超入駐某地商圈,對某地政經(jīng)環(huán)境做的調查,因版權原因詳細數(shù)據(jù)及地名省略:

C市場調查報告

第一部分市場調查報告

一、C地區(qū)簡介

C市地理位置,位于某省西南部,與某某省、某某省等接壤,轄幾縣幾區(qū),人口XXX萬,面積xxxxx平方公里。

C城市名片為,XX資源比較豐富,號稱某某之都。

礦產(chǎn)資源狀況,目前開采狀況,還可供開采狀況,帶動周邊經(jīng)濟情況;

農(nóng)林牧漁資源狀況,農(nóng)林牧漁資源帶動的產(chǎn)業(yè)鏈深度、寬度,從業(yè)人數(shù)及經(jīng)濟收入;

國際貿(mào)易狀況及進出口額;

交通狀況,公交、鐵路、高速的公里數(shù),列車檔次、車次、頻率。某某鐵路、高速公路穿越C市,距離省會城市、各主要交通中心、港口城市的距離。

目前人口結構,農(nóng)村人口XXX萬,郊區(qū)人口XXX萬,城市人口XXX萬,城市人口密度XXX人/平方米,18歲以下人口XXX萬,六十歲以上人口XXX萬,人均GDPxxx元,人均消費指數(shù)XXX元,人均收入XXX元,人均收入增長幅度xxx%。

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