房屋租金和人工成本是商貿(mào)零售企業(yè)最重要的成本，兩者合計(jì)可占總成本的70%以上。租金和人工成本上漲預(yù)示著低成本、低價(jià)格時(shí)代的終結(jié)。
———商務(wù)部研究院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究部副主任、研究員趙萍
10年前進(jìn)入中國的首批門店的10年房租陸續(xù)到期，而如今租金已比當(dāng)年翻了數(shù)倍，外資大賣場只好舍棄核心商圈而選擇遠(yuǎn)離一線城市或者遠(yuǎn)離市中心的郊區(qū)發(fā)展。
———廣東省流通業(yè)商會副秘書長黃華軍
或許是巧合，就在李嘉誠此前被傳在國內(nèi)頻繁拋售一線城市的固定資產(chǎn)時(shí)，多家大型外資 超市 也在頻繁退出一線城市。雖然李嘉誠在接受南方系記者采訪時(shí)表示，純屬正常的市場化操作，但這陣在一線城市撤資的“風(fēng)”似乎還在蔓延。
近期，沃爾瑪聲稱，將在中國關(guān)閉多家門店。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年沃爾瑪已關(guān)閉11家門店，未來10多個(gè)月還將關(guān)閉15-30家，一線城市的門店占一定的比例。同時(shí)，樂購、家樂福、卜蜂蓮花等已轉(zhuǎn)讓或正在轉(zhuǎn)讓在中國大陸的零售業(yè)業(yè)務(wù)。
日前，沃爾瑪宣布未來3年將加速在中國市場的擴(kuò)張，具體包括新設(shè)110個(gè)商場及配送中心，加快在二、三、四線市場的發(fā)展。
外資零售門店“邊開邊關(guān)”
據(jù)美國有線電視新聞國際公司(CN N )網(wǎng)站12月2日報(bào)道，沃爾瑪公司將在中國關(guān)閉多家門店。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年沃爾瑪已關(guān)閉11家門店，未來10多個(gè)月還將關(guān)閉15-30家。有業(yè)內(nèi)人士指出，這些被關(guān)閉的門店雖然占沃爾瑪中國門店數(shù)量的9%，但預(yù)計(jì)對今年至明年銷售額的貢獻(xiàn)不到2%-3%，是沃爾瑪進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要“瘦身運(yùn)動(dòng)”。
而今年早些時(shí)候，T esco(樂購)將中國境內(nèi)的131家門店和購物中心轉(zhuǎn)讓給一家與中國國有企業(yè)合開的合資企業(yè)，上海鎮(zhèn)寧店因年租金漲至174萬元在今年6月關(guān)閉。家樂福在今年也關(guān)閉多個(gè)在一線城市的門店。最新報(bào)道稱，目前，家樂福正在研究出售其在中國大陸和臺灣地區(qū)的業(yè)務(wù)。
據(jù)媒體報(bào)道，最早進(jìn)入中國市場的零售商泰國正大集團(tuán)，其旗下的農(nóng)牧和商業(yè)地產(chǎn)都持續(xù)盈利，唯有零售業(yè)務(wù)板塊年年虧損，業(yè)內(nèi)曾多次傳出出售消息。目前，該集團(tuán)旗下的卜蜂蓮花，今年在中國有56家零售店鋪，其中包括54家大型 超市 和2家 超市 。相較2012年年末，店鋪數(shù)量減少一家，關(guān)閉2家大型 超市 以及2家卜蜂蓮花生活館。
值得關(guān)注的是，外資 超市 近兩年在國內(nèi)市場的擴(kuò)張非常迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年內(nèi)家樂福在華新開業(yè)門店達(dá)到25家，總體門店數(shù)量達(dá)到229家，沃爾瑪新開業(yè)門店28家，總體門店數(shù)量達(dá)到282家，2013年達(dá)到甚至突破400家。
但這些外資 超市 被網(wǎng)友調(diào)侃：有“邊開邊關(guān)”的“囧樣”。其實(shí)，從2012年開始，外資零售商在中國市場已經(jīng)有集體陷入不利的勢頭：家樂福頻繁被曝涉嫌價(jià)格欺詐、連續(xù)關(guān)店，沃爾瑪卻陷裁員風(fēng)波等，但這些被看做是水土不服的表現(xiàn)。
租金、人工成本或占總成本逾七成
為什么這些外資大型 超市 在中國一線城市受挫？
“冰凍三尺非一日之寒”，廣東省流通業(yè)商會副秘書長黃華軍表示，外資零售商剛進(jìn)中國時(shí)，政府為引入外資而降低門檻，從而埋下禍根，如外資企業(yè)不了解中國市場、管理方法不夠完善等問題，到今天開始涌現(xiàn)。其同時(shí)表示，本土的民族企業(yè)正在崛起，動(dòng)搖了外資零售商的地位。同時(shí)，10年前進(jìn)入中國的首批門店的10年房租陸續(xù)到期，而如今租金已比當(dāng)年翻了數(shù)倍，外資大賣場只好舍棄核心商圈而選擇遠(yuǎn)離一線城市或者遠(yuǎn)離市中心的郊區(qū)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，1995年至2000年，家樂福、沃爾瑪、樂購等大型外資零售商在中國市場進(jìn)行第一輪跑馬圈地。憑借世界500強(qiáng)的光環(huán)和地方政府招商引資的需求，外資大賣場以非常低廉的租金搶占了城市核心商圈的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)。而如今，卻要為此付出代價(jià)。
“在大城市，競爭對手不僅數(shù)量多，實(shí)力也差不多，加上零售市場已經(jīng)飽和，租金、人力等經(jīng)營成本的日趨高漲，外資零售企業(yè)在一線城市的利潤空間不斷被擠壓，而在二三線城市，面對的主要是一些規(guī)模、實(shí)力較弱的區(qū)域性小商場或者批發(fā) 超市 ，更具競爭優(yōu)勢，市場空間也更大。”有商業(yè)知名人士一針見血地指出。
而成本上升或許是當(dāng)前實(shí)體零售商的主要障礙。“租金和人工成本上漲預(yù)示著低成本、低價(jià)格時(shí)代的終結(jié)。”商務(wù)部研究院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究部副主任、研究員趙萍認(rèn)為，房屋租金和人工成本是商貿(mào)零售企業(yè)最重要的成本，兩者合計(jì)可占總成本的70%以上。其中，租金一般會占零售企業(yè)銷售額的20%-40%，在連鎖賣場、 超市 、便利店等業(yè)態(tài)中，租金成本占比高達(dá)30%-50%。
近年來，實(shí)體零售業(yè)的租金成本一路上揚(yáng)，許多零售商在租約到期時(shí)面臨租金大幅上漲的壓力。公開數(shù)據(jù)顯示，2012年中國商超行業(yè)平均租金占總經(jīng)營成本的比例已高達(dá)57%，人力成本也平均上漲15%。而且，消費(fèi)市場增長乏力也加劇了成本壓力。
同時(shí)，近幾年電商的興起強(qiáng)烈沖擊著零售商的發(fā)展。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會長郭戈平發(fā)表的《2013零售業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出：今年1-3季度，社會消費(fèi)品零售總額增速比2012年下降1.4%，大型 超市 、專業(yè)店和百貨店約在7.5%左右。與2012年第三季度相比，今年第三季度不同的業(yè)態(tài)毛利呈現(xiàn)下降趨勢。
剝離往往非一帆風(fēng)順
面對國內(nèi)市場的各種沖擊，外資大型 超市 選擇走不同的道路，部分 超市 選擇直接剝離零售業(yè)業(yè)務(wù)，但是，這種剝離零售業(yè)務(wù)的手段往往不是一帆風(fēng)順。
10月15日，泰國正大集團(tuán)旗下的卜蜂蓮花與北京物美商業(yè)集團(tuán)股份達(dá)成協(xié)議，物美商業(yè)將收購卜蜂蓮花的BVI實(shí)體，持有卜蜂蓮花位于北京、上海及中國其他省份(廣東省及湖南省除外)的業(yè)務(wù)，該等業(yè)務(wù)于2013年6月30日包括36家店鋪，銷售樓面面積約為31萬平方米，其于2012年的營業(yè)額約為71億元人民幣。但就在昨日早間，卜蜂蓮花發(fā)布公告表示，公司與物美進(jìn)行了廣泛的磋商，但仍無法就約定建議交易的若干主要條款取得充分的進(jìn)展。同一天，北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司也公告稱，該公司于最后完成日期前并無與卜蜂蓮花訂立最終文件，亦沒有延后最后完成日期。
“外資企業(yè)想剝離國內(nèi)的零售業(yè)業(yè)務(wù)往往不會那么順利。”一位不愿透露姓名的商界知名人士指出，外資企業(yè)不愿意降低標(biāo)準(zhǔn)，而國內(nèi)的企業(yè)也不愿意提高收購標(biāo)準(zhǔn)。
在“兩難”選擇情況下，部分外資零售商開始改走另外一條路——— 開拓二三線城市。
黃華軍分析認(rèn)為，一線中心城市的 超市 已呈飽和狀態(tài)，二三線城市多是一些管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)不足的小 超市 ，商品少且雜亂，競爭力相對較小。同時(shí)，三四線城市開店成本較低， 超市 又是一個(gè)薄利行業(yè)，退居三四線城市亦可保障客源消費(fèi)力。代管家樂福中國區(qū)媒體經(jīng)理李嘉曾表示，未來二三線城市將是公司重點(diǎn)考慮的一部分。但也會面臨不少挑戰(zhàn)。黃華軍認(rèn)為，零售業(yè)渠道下沉易遭“水土不服”，畢竟三四線城市消費(fèi)理念培育不是一蹴而就的。此外，還有供應(yīng)商較為零散，物流配送能力相對較弱。更為重要的是，人才也是布局三四線城市的百貨企業(yè)需要攻克的難關(guān)之一。
“在中國，海運(yùn)、鐵路和汽運(yùn)是一種綜合性的運(yùn)輸，物流成本高達(dá)20%，所以物流也是一個(gè)非常大的成本考驗(yàn)，在進(jìn)入三四線城市后將體現(xiàn)得更為明顯。”一位國內(nèi)快時(shí)尚行業(yè)人士分析。但不容懷疑的是，外資零售商進(jìn)駐二三線城市，對當(dāng)?shù)氐牧闶蹣I(yè)發(fā)展或有助推作用。“大型外資零售商，特別是在供應(yīng)鏈的管理、門店的服務(wù)等方面，會給區(qū)域性的小零售企業(yè)樹立很好的標(biāo)準(zhǔn)，從而推動(dòng)該地區(qū)零售業(yè)朝規(guī)范化、現(xiàn)代化發(fā)展。”中國購物中心產(chǎn)業(yè)資訊中心主任郭增利在接受采訪時(shí)表示。
線上線下結(jié)合是救命稻草？
在即將過去的2013年，零售業(yè)被公認(rèn)為經(jīng)歷了史上最“寒冷”的冬天。面對多間外資 超市 的關(guān)閉風(fēng)波和其他零售行業(yè)銷售額的下跌，零售業(yè)在經(jīng)歷多年發(fā)展后面臨著升級轉(zhuǎn)型的迫切需要，而電商發(fā)展、顧客購物習(xí)慣的改變加速了零售業(yè)的自我革命。
記者在沃爾瑪官網(wǎng)了解到，作為全球最大零售企業(yè)，沃爾瑪早在2010年出手，現(xiàn)身中國電子商務(wù)市場的亂戰(zhàn)中。2010年11月，沃爾瑪深圳山姆會員網(wǎng)上商店悄悄上線；2011年5月，沃爾瑪宣布與投資中國電子商務(wù)企業(yè)1號店控股公司少部分股權(quán)達(dá)成協(xié)議；2013年11月1日開啟網(wǎng)購服務(wù)。據(jù)悉，沃爾瑪未來重點(diǎn)發(fā)展其網(wǎng)上1號店。而樂購也從2013年7月宣布正式進(jìn)軍中國的電商領(lǐng)域。唯獨(dú)三大零售商之一的家樂福至今還未涉足電商或?qū)嶓w店網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。
對于這些零售企業(yè)來說，不能單單只靠覆蓋網(wǎng)絡(luò)商場來解決危機(jī)。趙萍認(rèn)為，“對于這些零售企業(yè)來說，通過縮減產(chǎn)品線的范圍，選擇那些在網(wǎng)店上找不到的品牌和商品，獲得獨(dú)特的市場空間，并通過精準(zhǔn)營銷獲取生存空間，獲取產(chǎn)品線的‘真空地帶’。”
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國零售業(yè)2014年發(fā)展趨勢包括消費(fèi)者不需要更多百貨店，零售商發(fā)展泛渠道是唯一出路；電商業(yè)高增長、高投入下難掩疲態(tài)；跨界合作要有產(chǎn)品思維；唯一不變的是發(fā)現(xiàn)和引導(dǎo)顧客需求等。
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